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智能家居产业链分析及对运营商的合作建议

时间:2021年06月19日 分类:经济论文 次数:

中国智能家居产业规模已超千亿元,且将持续增长,并逐渐向前装化、全场景、主动智能方向演进。当前智能家居产业链参与方众多,各方基于自身优势,逐渐向全产品服务延伸。本文分析了智能家居产业发展的趋势变化,深度比较产业链中传统互联网公司、科技公司、

  中国智能家居产业规模已超千亿元,且将持续增长,并逐渐向前装化、全场景、主动智能方向演进。当前智能家居产业链参与方众多,各方基于自身优势,逐渐向全产品服务延伸。本文分析了智能家居产业发展的趋势变化,深度比较产业链中传统互联网公司、科技公司、传统家电企业、细分领域初创公司、国际运营商等服务提供商的切入点、布局策略等诸多方面,并总结了各企业发展的异同。最后,针对电信运营商在智能家居产业合作方面提出了相关建议。智能家居产业发展趋势中国智能家居市场规模以千亿元计,且仍将保持10%以上的增速。预计2025年智能家居市场规模将突破8000亿元。

智能家居

  从市场结构看,当前家电原始市场仍然是绝对主力,市场规模近3000亿元,智能连接控制、智能家庭安防、智能家庭娱乐以及智能感光位列其后。智能家居市场从后装向前装演进,智能化精装驱动智能家居应用快速落地。随着我国住房市场的不断饱和,各大地产商都在寻求新的增长点和附加值,以恒大、万科等为代表的地产商纷纷与物业公司联合,成立科技子公司。通过自研或合作,向前装智能家居进军,从“空间提供商”向“空间运营商”转变。同时,智能精装对消费者的吸引力越来越强,窗帘电机、智能面板等更适合前装市场的硬件产品不断涌现,也使得卧室、厨房、客厅、阳台等不同区域场景的智能解决方案得到关注。智能家居从独立单品向全场景覆盖发展,全屋智能解决方案需求旺盛。

  智能家居论文范例:智能锁正在敲开智能家居普及之门

  以单品为核心的智能家居发展未如预期,2020年我国智能音箱市场销量3676万台,同比下降8.6%。消费者调研数据显示,39%的消费者希望家中所有智能单品通过同一终端进行控制。随着消费主力的年轻化、空间智能化、产品生态化以及智能场景化的升级,仅依靠单品无法满足人们对智能家居的需求。因此,健康、舒适和便捷的全屋智能家居逐渐成为用户新的选择。智能家居从被动智能逐渐向主动智能阶段过渡。随着5G、AI等新技术的兴起和应用,智能家居设备从以场景为中心向以用户为中心转化,通过大数据、人工智能等技术的运用,进行自主学习,从而构建用户画像、理解用户行为,围绕人的需求,提供准时化、个性化、智慧化的服务。

  产业链典型参与方分析

  ●产业链整体情况分析智能家居上游包括主导感知层、传输层的无线通信芯片和模组厂商,以及主导计算层的AI平台;中游包括以互联网企业、家电厂商、IT硬件厂 商、通信运营商为代表的智能家居产品供应商和以初创企业为代表的智能家居技术方案供应商;下游包括直接面向终端消费者的后装市场,以及面向房地产公司、家装公司等的前装市场。本次对比分析主要以产业链中游典型厂商为主。

  ●传统互联网企业互联网企业拥有海量用户数据带来的丰富应用场景以及云边协同等技术优势,以后装终端切入市场。主要面向B端,以合作企业的智能硬件和自身的智能家居平台构建生态,快速打通家居场景,实现场景多元化及空间智能化。百度提出“AllinAI”,从人工智能的重要应用场景入手布局智能家居产业。2018年,百度公布了“ABC+IoT+智能边缘”的物联网方案,通过技术融合对外赋能,构建AI生态型公司。

  在战略布局上,从智能音箱切入,以DuerOS对话式AI系统为核心,与齐家、海尔、酷开等第三方合作,扩大生态圈规模。在核心优势上,依托深厚的技术沉淀和丰富的实践经验,深度融合AI与云能力,打造“云智一体”独特竞争优势,其自研的鸿鹄语音芯片首次在家电行业实现量产。阿里巴巴以“天猫精灵”为战略入口,通过AIiGenie交互系统,搭建Alink协议平台,联合硬件厂商构造AI生态。阿里将IoT作为集团第五大战略,提供面向人居的物联网一体化方案。在产品布局上,重点发力智能音箱品类,围绕“天猫精灵”全面布局AIoT领域。

  同时,通过投资居然之家等渠道巨头以及三维家、优点科技等智能家居云设计和云制造平台,完善在家居产业链的布局。商业模式上,支付宝+淘宝的组合为“天猫精灵”做了强有力的背书,通过阿里庞大的电商体系拓宽其销售渠道及合作资源。2020年,“天猫精灵”销量位居首位,是目前智能家居生态圈覆盖范围最广的平台。腾讯推出微信端的智能硬件接入计划和QQ物联开放计划,凭借其庞大的社交用户量,与第三方厂商基于IP授权与物联云开展技术合作,共筑智能家居生态体系。

  腾讯以QQ物联作为战略入口,用户通过微信、QQ控制身边的智能硬件或家中的智能家居,打造“软件连接硬件、硬件连接硬件、硬件连接服务”三大应用场景。在商业模式上,腾讯不做硬件产品,而将QQ账号体系、好友关系链、QQ消息通道及音视频服务等核心能力,提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域的合作伙伴。QQ物联现已支持超100种设备接入,涵盖各类家居产品,并支持多领域设备互动。

  ●科技IT公司科技IT公司通过硬件打造家庭入口,并基于自身底层物联网协议平台实现硬件互联互通,构建泛终端连接的家庭生态圈,其中华为相对小米更为开放。小米主打高性价比智能家居单品,侧重投资培养创业军,以丰富的生态硬件占领家庭市场。在产品布局上,小米以智能手机+米家APP控制中心为核心,通过米家品牌整合小米生态链的多品类智能家居单品,包括电视、智能灯具、智能摄像头等。在商业模式上,以参股不控股方式向其生态公司提供供应链、品质、销售渠道和售后管理等全方位支持;面向客户主打“高性价比”标签,以智能单品迅速扩张家庭市场规模,抢占先发优势。华为充分发挥强大的技术能力,以“芯、端、云”为核心优势,通过HiLink协议,与硬件厂商开展战略合作共建联盟军。

  在产品布局上,以路由器为入口,依托HiLink平台,整合手机、电视等少数自有终端和其他合作伙伴的多种类终端,并与灯具厂商欧普、家装公司居然之家等细分领域一线厂商广泛合作,构建智能家居生态。在商业模式上,面向生态伙伴,一是推出HiLink智能家居开发者平台,以路由器协议转换方式,通过单个插件应用实现硬件互通;二是以HiAI智慧终端计算为平台,从“芯、端、云”3个层面向智能家居生态开放技术,实现端侧AI规模应用、硬件设备便捷集成、基础服务云端提供。●

  传统家电企业传统家电巨头基于原有家电产品全面升级,依托产品制造、质量管控、分销渠道等优势,聚焦物理生活空间,依靠场景增值服务实现增量,建立智能家居全产品模式,并搭建开放式平台,聚合产业生态。海尔智慧家庭提供以“主动、定制”为产品核心的家庭全场景智慧解决方案。在产品布局上,以U+开放物联网平台为载体,推出5个物理空间、7个解决方案、N项个性化定制的“5+7+N”业务模式,打造“一站式、全场景、定制化”智慧家庭解决方案。

  在商业模式上,首创场景品牌“三翼鸟”,打破传统卖产品路径,由“卖家电”转型“卖场景”。以用户场景需求为中心,连接不同品牌和资源,打通家装、建材等家居领域生态资源,提供从设计、建设到服务的全流程服务,并在全国布局001号店、线下体验店、乡镇店,分工承接“三翼鸟”场景的全国落地。美的依靠不断的技术创新全线突围,注重使用体验全流程打通,打造智能化、定制化、全栈式、一键购的全屋智能解决方案。

  在战略布局上,以“改善用户体验”为抓手,以技术创新为突破,针对配网慢、步骤复杂、成功率低等问题,推出“7变3极速配网”技术和业界首个家电全链路近场通信技术应用SmartTouch,实现高速配网。其安全体系通过了国际双隐私认证(业内首家),解决了用户数据隐私等安全问题。在产品布局上,围绕安全、健康、美食、便捷、个性五大需求全线布局,推出九大产品系统,专注打造五大智慧生活空间。

  在商业模式上,打造自有AI+IoT平台,与其他平台、产品云端相连,与亚马逊、BAT、华为、vivo、OPPO、创维、公牛等实现互联互通、云云对接,打破连接壁垒。运营商在智能家居领域的产业合作建议在智能家居领域,电信运营商应坚持以平台为主线,加大在硬件终端、家居应用方面生态合作的广度和深度,深化产业聚合效应,并进一步推动自有智能家居平台与其他平台的互联互通,提升平台协议标准的行业影响力,努力打造“平台的平台”,拓宽智能家居生态圈,使能更多应用场景和商业模式,驱动智能化主动服务,与合作伙伴共同探索智能家居价值的变现之路。

  在产业合作上,电信运营商应基于自身优势,聚焦家庭重点场景,挖潜全家通用需求和各类角色的细分需求,如全家安防自动化、儿童安全陪伴、中青年内容娱乐、老人健康监控等,选择细分领域优势较强的“小而美”企业,进行战略合作或投资,充分发挥自身用户规模优势和合作方的细分产品、技术优势,打造高频爆款产品,提升市场影响力。此外,电信运营商应强化与传统家电的平台对接,与其互为生态,整合产品和市场营销优势,并与智能家居系统厂商开展战略合作,紧密协同,强化前装市场布局,提供一体化全屋智能服务,延展服务领域和边界,做大智能家居生态价值。

  作者:李鑫阳任连嘉亓明真杨白

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